Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожает опасность — дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, подослал к нему убийц. Цель Вани — Нижний Новгород, где живет старый товарищ его отца, способный дать защиту.
В поисках охраны мальчик нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого кулачного бойца по прозвищу Волчок. Их задача кажется простой: добраться до Нижнего целым и невредимым. Однако путешествие сразу идет наперекосяк. Изнеженный, мечтательный юный аристократ и молчаливый, привыкший к силе и простоте мужик не могут найти общий язык. Они постоянно ссорятся и раздражают друг друга.
Но впереди — долгая и трудная дорога, полная неожиданных угроз. Это путешествие, начавшееся так неудачно, навсегда перевернет жизни обоих. Им предстоит пройти через множество испытаний, которые заставят их взглянуть на себя и друг друга совершенно иначе.