Ивану только что стукнуло пятьдесят. У него две дочери: старшая, силачка Марья, и младшая, Софья, только вступающая на путь колдовства. В Белогорье царил привычный покой, пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, и его слова посеяли тревогу среди местных волшебников. Теперь Софье предстоит опасное путешествие — в старую Москву, где живет ее отец, еще молодой и ничего не ведающий Иван. Ей нужно спасти и родные земли, и его жизнь. А Марье выпала своя задача: остаться и дать отпор надвигающейся тьме прямо здесь, в городе.