Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна временная работа — хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовится к концертному турне. Он играет классику, он богат, он изыскан. Но маршрут пролегает по глубинке американского Юга. Там всё ещё живут старые порядки: разделение по цвету кожи, предрассудки, открытая вражда.
Ширли ищет не просто шофёра. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за безопасностью, решать бытовые вопросы в пути. Так их дороги пересекаются.
У них нет почти ничего общего. Болтун — грубоватый, простой парень с улиц. Ширли — утончённый артист, живущий в мире музыки и светских приёмов. Им предстоит долгая поездка в одном автомобиле, через города и штаты, где само их совместное путешествие будет вызывать недоумение и злобу.
Эта дорога, эти недели бок о бок — они навсегда перевернут жизнь обоих. Никто из них в начале пути ещё не знает, чем всё закончится.