Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаружили рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В этих обстоятельствах Уайт принимает неожиданное решение: он начинает производить метамфетамин. Помощником он выбирает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом деле, но незадолго до этого его лабораторию разгромили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.